1637 г. В конце января Султан Осман возвращается с войны. Вся султанская семья его встречает в главных покоях и поздравляет с победой. На следующий день султан объявляет о скорой свадьбе своей сестры Канан султан. Всеми приготовлениями занимается хасеки Дильшах султан. Пока дворец готовился к предстоящему празднику, невеста задумала план, как убить своего брата и сесть на трон Османской империи. Все планы были разрушены Аббазом Бахти пашой, который прознал про план султанши. За преданность султан Осман наградил мужчину должностью великого визиря. Канан, поняв, что у нее не остается выхода, как выйти замуж и уехать из дворца, смирилась с судьбой. В день свадьбы она сталкивается с Аббазом и обещает, что она отомстит ему за его болтливый язык. Мужчина уверяет, что Канан больше не вернется в столицу и останется жить в Египте навсегда.

Пока в покоях хасеки султан вовсю шло празднование султанской сестры, в покоях султана проходила страстная ночь. Эту ночь султан Осман провел с наложницей из своего гарема, Айше-Фатин хатун. Рыжеволосую девушку к нему отправила сама Дильшах султан, будучи уверенной, что англичанка не забеременеет. Но спустя месяц весь дворец поздравлял султанскую фаворитку: она была беременна от него. Видя как Осман радовался, что скоро он сможет взять на руки своего ребенка, Дильшах лично интересовалась здоровьем соперницы. Вторая же фаворитка султана, желала избавиться от англичанки. В сентябре того же года в султанской семье на свет появляются султанша и наследник. Девочка была названа Эсмахан, а мальчик Орхан. Весь дворец праздновал рождение еще одного наследника, пока английская фаворитка укачивала дочь.

1638 г. В апреле султан Осман всерьез задумала о том, чтобы его старшие сыновья, Ахмед и Мурад, отправились в санджаки. Его выбор пал на Манису для Ахмеда, как старший наследник, а Конья для Мурада. В этот же день старший наследник отправился на охоту в компании своего брата Мурада и Селима паши. Между наследниками завязался спор. Поссорившись с братом, Мурад принял решение вернуться во дворец, не желая продолжать охоту. Но братские чувства были сильнее, и к вечеру наследник вернулся на место привала. Обнаружив там следы битвы, Мурад верхом на лошади отправился на поиски брата. Найдя его, он застал его в плохом состоянии. Рядом был Селим паша, который не спешил помочь наследнику. Мурад бросился к брату, обещая, что спасет его. Но, не успев добраться до дворца, шехзаде Ахмед умирает.

Селим паша, по возвращению во дворец, доложил о выполненной миссии Хюррем султан. Теперь ее сын стал ближе к трону. На ее пути стоял только Мурад, который отныне стал главным наследником и на следующий день был отправлен в Манису. Хасеки султан, являясь матерью наследника, отправилась вместе с ним. Пробыв рядом с сыном месяц, султанша вернулась в столицу, ссылаясь на плохое самочувствие, и что в столице ей помогут быстрей. Выяснилось, что законная жена султана ожидает ребенка.

В октябре в столице вспыхнула эпидемия оспы. В султанском гареме заболевало много девушек, но больше всего падишаха волновало здоровье наследников. Он боялся, что его дети могут заболеть. К несчастью так и произошло, шехзаде Орхан заразился. Было принято перенести его в отдельные покои, где о нем будут заботиться лекари. Спустя три дня, дворец был погружен в траур. Наследник умер от оспы. Султанская фаворитка была убита горем из-за вестей о смерти единственного сына. После смерти Орхана Осман не звал к себе англичанку и не желал ее видеть. Тогда Фатин приняла решение, что будет жить ради дочери, что осталась у нее.

1639 г. В начале года в династии произошло пополнение, родился шехзаде Ибрагим. В Манисе, в гареме шехзаде Мурада, появляется девушка, албанка, которая сразу привлекла к себе внимание наследника. В гареме она получила имя Нурбану-Хюмашах. Каждый вечер она отправлялась в покои наследника, но за все это время так и не подарила наследника.

1640 г. У шехзаде Мехмеда появляется учитель сражения на мечах, Мустафа паша. Тогда Мехмед дает ему слово, что когда станет султаном, Мустафа будет его правой рукой. Данный разговор слышит одна из служанок Хюррем султан и докладывает госпоже. Вечером того же дня, в покоях хасеки разгорается ссора между султаном и его возлюбленной. На эмоциях Осман отсылает свою хасеки к старшему сыну в Манису. С болью в сердце, Дильшах султан на следующий день уезжает к старшему сыну, оставляя детей в столице. Айше-Фатин, как близкий человек для хасеки, обещает, что будет присматривать за младшим сыном Дильшах.

В июле, вернувшись в столицу, Дильшах султан чувствует, что отношения между ней и Османом угасли. К тому же, за время ее отсутствия он сблизился со своей второй фавориткой, Хюррем султан. В день своего возвращения, султанша узнает, что падишах планирует поменять законы. Он хочет издать указ, в котором говорится, что султан намерен сам выбирать кто после него сядет на трон, и что преемником он хочет назначить шехзаде Сулеймана. Дильшах, желая счастья своим детям, приказывает отравить Османа. Она отдает приказ добавить в еду султана яд. Вечером, Дильшах сталкивается с рыжеволосой соперницей и та с умеренностью докладывает, что скоро ее сын сядет на трон, а она станет регентом. В этот же вечер, Аббаз паша едет в Манису, чтобы доложить о том, что Мурад стал новым падишахом Османской империи.

На следующее утро, хранитель покоев Набир-бей, находит султана Османа мертвым. Дильшах султан, решившись удостовериться, что все пошло по плану, велит хранителю покоев молчать о том, что султан умер, до тех пор, пока в столицу не прибудет ее старший сын. Через два дня наследник прибывает в столицу и всем докладывают, что султан Осман скончался. Вместе с новоиспеченным султаном прибывает и его гарем, среди которого Нурбану-Хюмашах, единственная фаворитка султана. Ее поселяют в отдельные покои, по приказу валиде султан. Новоиспеченный султан Мурад первым делом обещает, что его братья не будут казнены. Дильшах султан пытается убедить, что казнив сына Хюррем султан, он обретет безопасность на троне, ведь фаворитка покойного султана попытается посадить на трон своего сына. В тот же день, когда дворец праздновал восшествие на престол нового султан и в гареме был праздник, султан принял в своих покоях бывшую фаворитку отца, Айше-Фатин. Он чувствует, что его притянуло к ней и проводит с ней ночь. Утром его застает султанская сестра, Михримах султан. Она пытается убедить брата в том, что так нельзя и это больше не должно повториться. Повыв голос на сестру, он говорит, чтобы она не смела, смешиваться не в свои дело, но тут же извиняется.

В сентябре в столицу приходит письмо от Канан султан. В нем сообщается, что муж султанши скончался, и она направляется в столицу. Дворец не знает, что стоит ожидать от сестры покойного султана. Мурад с радостью готов принять во дворце родную тетю и велит готовиться к ее приезду. Вечерами он зовет в свои покои Айше-Фатин, тем самым вызывая ревность своей фаворитки Нурбану-Хюмашах. Султанская фаворитка ссорится с англичанкой и обещает узнать причину, по которой она каждый день посещает султанские покои. Как пройдет встреча султанской тетки, какой будущее ожидает фаворитку покойного султана и сможет ли новоиспеченный султан усидеть на османском троне?